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易观分析:陌陌2014年第4季度财报分析商业模式渐清晰平台化发展效果初显

2020-03-22

易观分析:陌陌2014年第4季度财报分析 商业模式渐清晰  平台化发展效果初显

事件背景:


北京时间3月5日,陌陌公布了2014年第4季度及全年财报。陌陌2014年第4季度净收入为1860万美元,同比增长702.3%。净亏损为250万美元,同比减少17.4%。


易观分析:

易观分析:陌陌2014年第4季度财报分析 商业模式渐清晰  平台化发展效果初显


财报显示,陌陌2014年第4季度净营收为1860亿美元,环比增长51.2%,相比上季度的环比增长速度有所加快,同比增长702.3%,商业化成果显著。


Analysys易观智库分析认为,陌陌营收的快速增长主要得益于会员营收的增长,会员营收的增长主要源于产品创新及品牌营销带来的会员人数的增加。2014年陌陌在品牌形象塑造上大力投入,将产品方向向兴趣社交方面引导,使产品形象更趋正能量。此外,陌陌在产品功能上也进行了相应创新,在基于地理位置社交特色的基础上,引入群组、活动等新元素,以扎堆的形式让用户融入圈子之中,以此方式增强用户活跃度和粘性。品牌营销及产品创新双管齐下,陌陌2014年在活跃用户数上增长成绩显著。根据易观智库监测数据显示,从2014年3月起,陌陌活跃用户数复合增长率高于移动IM行业。可以看出,陌陌在基本完成用户规模化发展之后,已经开始进入到用户的粘性运营阶段,不断通过产品创新来提高陌生社交用户的产品使用粘度。


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另一方面,陌陌营收的快速增长也来自其新游戏开发及广告业务推广等带来的移动游戏、其他服务收入的提升。从陌陌收入构成来看,其收入主要由会员订阅、移动游戏、其他服务构成,其中,会员订阅为其主要收入来源。从2013年下半年陌陌进行商业化开始,至2014年年底,陌陌会员收入的结构占比从87%下降至64%,游戏及其他服务收入及占比都明显提高。可以看出,陌陌在收入构成上更加趋于多元化,业务模式上更加健康化及可持续发展化。以上商业化效果归功于陌陌在产品及业务商业化方面的成功尝试,具体而言,陌陌加强游戏开发、代理、联运,新发布的游戏带动付费用户数的增加,从而在变现上取得超出预期的业绩;其他服务的增长主要来自陌陌应用及到店通服务带来的营销收入。此外,陌陌牵手58同城,在平台上开辟同城服务入口,向生活服务拓展。就游戏及生活服务而言,正好能迎合用户娱乐生活的需要,因此以上商业化方式不仅不对用户体验造成过多负面影响,反倒有助于加强用户粘性,加速陌陌商业变现。从陌陌业务发展路径来看,陌陌从提供社交应用的基础服务,到娱乐服务的开展,进而到O2O生活服务的尝试,表明陌陌已经从超级应用向平台战略开始转化,且有望成为未来规模化变现的方式。


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从陌陌现在及未来发展来看,业绩向好局面有望持续,但也应注意平台发展衍生的系列问题。就陌陌目前发展来看,其现有商业模式有助于其在原有基础上继续良性发展。就未来业务发展来看,陌陌礼物商城的开发将有助于其取得用户粘性与流量转化的双重利好,从而进一步带动业务发展;同时,陌陌到店通服务的开展也能为其业务发展带来更多想象空间。就未来平台发展而言,随着陌陌在品牌营销上的不断投入,陌陌在用户规模上也将有所扩大。但随着平台的不断发展,来自于用户及商户等的安全隐患或无可避免,因实物商城引发的支付安全、供应链管理问题也不容忽略。因此,在保证平台环境的规范方面,陌陌未来也需要加强用户及商户信用评级等方面的管理。

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